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血液制品,又被称为血浆衍生物,主要是健康人血浆或经特异免疫的人血浆,经分离、提纯或由重组DNA技术制备的血浆蛋白组分和血液细胞有形成分的统称。近年来,随着生物医药产业的发展,血液制品开发的越来越深入,其市场需求也呈现出明显的增长趋势,行业发展迅速。
具体来看,根据Research and Markets发布的数据显示,在2017-2021年间,全球血液制品(含重组因子)市场规模逐年递增,到2021年增长至401亿美元,估算在2022年实现413亿美元;并且预计在未来5年内,这一数值仍将维持着约3%的年均复合增长率增长,到2027年有望突破到480亿美元以上。而从地区发展情况来看,以美国为代表的北美地区、以中国为代表的亚太地区、以西班牙为代表的欧洲地区,均是全球主要的血液制品供应和消费市场。
以美国为例,根据新思界行业研究中心发布的《2023年美国血液制品行业市场现状及海外企业进入可行性研究报告》显示,在需求端,美国是全球最大的经济体(据BEA发布的数据,在2022年,美国GDP达到25.47万亿美元,同比增长2.2%,人均GDP也提升到了7.6万美元以上),同时也是世界第三人口大国(据人口普查局发布的数据,截止到2022年7月,美国人口数量超过3.3亿人,人口增长率约为0.59%,占全球人口总数的4.25%),国内对血液制品的应用需求旺盛。而在供应端,根据Statista发布的数据显示,在2021年,美国的采浆量稳居世界首位,占据着全球采浆总量约68.8%的比重,远高于排名第二的中国(约11.1%)采浆量占比,这也为国内血液制品市场增长提供了动力。
从市场竞争来看,由于血液制品的特殊性,美国血液制品市场集中度较高,占据着主导地位的企业有:Nabi、Kedrion、LFB Group、Baxter、Biotest等。而且,目前美国是全球最大的血液制品消费市场,对进口仍存在着一定的依赖性,中国为其进口来源地之一。根据中国海关总署统计并发布的数据显示,在2021年,中国血液制品出口数量达到177.99吨;其中;出口到美国的血液制品数量为38.97吨,占据着中国血液制品出口总量的21.9%,仅次于出口到巴西(约30.9%)的数量占比。
新思界美国市场分析师表示,近年来,随着生物医药产业的发展,血液制品开发的越来越深入,其市场需求也呈现出明显的增长趋势,行业发展迅速。其中,美国是全球最大的血液制品生产和消费国,并且由于血液制品的特殊性,国内的血液制品市场集中度也相对较高,但对进口仍存在一定依赖性。