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耳机是一种可以贴于耳边或插入耳中,将声频电信号转换为声音的电讯器件。从产业链角度来看,耳机行业的上游主要为芯片、电池、麦克风、PCB主板、扬声器、线缆等零部件供应商;中游一般为耳机的生产和制造环节,产品可根据佩戴方式细分为耳塞式、入耳式、挂耳式、头戴式这四类,也可根据有无线细分为有线耳机和无线耳机这两类;而下游一般为耳机的销售环节,终端为消费者。
近年来,在消费需求的大力驱动下,全球耳机市场发展迅速。具体来看,根据Statista统计的数据显示,在2017-2022年间,全球耳机市场规模维持着28.3%的年均复合增长率增加,到2022年达到了583亿美元;并且预计在未来5年内,伴随着印尼、巴西等新兴市场消费需求的激增,这一数值仍存在着较大的增长空间。而其中,以中国为代表的亚洲地区,是目前全球耳机行业的主要营收市场。
以新加坡为例,根据新思界行业研究中心发布的《2023年新加坡耳机行业市场现状及海外企业进入可行性研究报告》显示,新加坡是亚太地区的重要经济体,经济发展水平和居民消费水平稳居该地区前列。具体来看,疫情后期新加坡市场经济复苏迹象明显,根据国家贸工部发布的数据显示,在2022年,国内GDP总量增长率达到了3.8%,人均GDP也提升到了8.27万美元。而逐渐向好发展的市场经济,以及不断提升的居民消费水平,都大大增强了新加坡民众对耳机等消费电子产品的购买能力,进而刺激到国内整个耳机的市场发展。
从市场格局来看,新加坡耳机市场巨大的需求空间,吸引了不少国内外耳机品牌的投资目光。在目前的新加坡耳机市场,AirPods、BOSE等美国品牌,森海赛尔、拜亚动力、AKG等欧洲品牌,索尼、铁三角等日本品牌,始终占据着主导地位。而相比之下,中国的漫步者、OPPO、华为等耳机品牌,在新加坡市场上仍存在着一定的发展潜力。
而就目前来看,新加坡耳机市场供应对进口仍存在依赖性,中国则为其重要进口来源。具体来看,根据中国电子音响行业协会统计的数据显示,在2023年上半年,中国耳机出口总量为11.5亿副,同比增长4.4%;其中,出口到新加坡的无线耳机数量为397万副,同比大涨101.0%,出口的有线耳机数量为2922万副,同比大涨121.9%。由以上数据可以看出,新加坡成为2023年上半年中国耳机出口数量增长速度最快的市场,且对有线耳机的进口需求量大。
新思界新加坡市场分析师表示,耳机是可穿戴设备的重要品类,近年来随着经济的发展以及大众生活水平的提升,其市场发展迅速。其中,新加坡是全球重要的耳机消费市场,市场竞争激烈,中国为其重要进口来源地,有线耳机的出口规模占比最大。