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咖啡是用经过烘焙并磨粉的咖啡豆制作出来的饮品,与可可、茶同列为世界三大饮料。泰国是近些年全球咖啡品牌重要投资目的地之一,如雀巢、星巴克等品牌均已落户泰国。其中,雀巢在泰国成立了办事处“雀巢(泰国)有限公司”;星巴克截止到2023年末在泰国成功开设了500家实体店,给泰国亚马逊咖啡、茵他尼咖啡、普泰咖啡等本土领先咖啡品牌带来了竞争压力。
良好的原料供给以及持续扩大的咖啡市场是泰国吸引国外咖啡品牌落户重要因素。泰国2023年咖啡豆产量为16580吨,虽然咖啡种植面积较小,原料供给能力较弱,需要从越南、印尼、老挝等地区进口,但其国内咖啡口感丰富具有特色,清迈、清莱等北部地区的阿拉比卡咖啡豆口感细腻,而春蓬、素叻他尼等南部地区罗布斯塔咖啡豆口感浓郁,是优质的咖啡原料,为咖啡产业发展提供了支撑。
同时,近些年泰国人均咖啡消费量不断提升。根据新思界行业研究中心发布的《2025-2029年泰国咖啡市场投资环境及投资前景评估报告》显示,2023年,泰国人均咖啡日消费量达到了1.5杯,全国咖啡消费量达9.1万吨,咖啡市场规模接近350亿泰铢(33泰铢约1美元),而且,2021-2023年其咖啡市场规模年均复合增长率接近9%,呈现出快速扩张态势。迅速增长的市场需求反映出泰国咖啡市场较好的发展潜力,是吸引国外咖啡品牌落户泰国的主要因素。
泰国咖啡细分市场可挖掘潜力较大。一方面,随着社会发展,泰国消费者生活节奏逐渐趋快,方便快捷的速溶咖啡成为了泰国咖啡市场主要销售产品,2023年泰国速溶咖啡市场规模占比超过80%。另一方面,随着泰国经济的不断发展,泰国消费者消费能力和消费层次显著提升,高端咖啡市场消费潜力逐渐彰显。如泰国本土咖啡品牌亚马逊咖啡为布局高端咖啡市场建设了咖啡种植研发中心;雀巢通过泰国办事处实施了“雀巢2030计划”,为咖啡种植户提供技术援助和培训,保障咖啡豆原料质量。
新思界泰国行业分析师认为,泰国咖啡豆品种优良,产品口感丰富,且区域内消费者对咖啡接受程度较高,随着近些年泰国人均收入水平的提升,泰国咖啡市场持续扩大,咖啡消费量快速提升,吸引了雀巢、星巴克等国际咖啡品牌落户。未来,泰国咖啡行业投资者可瞄准速溶咖啡等细分领域,充分挖掘细分市场。