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化妆品,是一种用于弥补或者矫正面部及其它部位缺陷的精细化工产品。根据效果的不同,化妆品可分为基础型、清洁型、美容型、护发型等;根据剂型的不同,化妆品可分为液体、乳液、膏霜、粉状、块状等;另外根据适用对象的不同,化妆品还可分为肤用化妆品、美容化妆品、发用化妆品、特殊功能化妆品等。
近年来,受“颜值经济”等因素的影响,化妆品的消费量持续增加,其市场也展现出良好的发展趋势。具体来看,在2024年,全球化妆品市场规模达到2.34万亿元;并且预计在2025-2029年间,这一数值还将维持着4%的年均复合增长率增加,到2029年有望突破到2.96万亿元。而其中,东南亚地区是全球化妆品行业的一大新兴市场。
越南是东南亚地区排名靠前的化妆品消费市场,也是中国化妆品企业理想的投资目的地。从优势角度来看,越南人口数量近些年持续增长,2024年其国内人口总数突破1亿人,是东南亚第3个人口过亿的国家,人口数量的增长为化妆品市场扩大奠定了基础;同时,随着越南经济不断发展,消费者收入水平和消费能力显著提升,进一步助推化妆品消费规模扩大。在此背景下,越南化妆品市场近年持续扩张,预计到2029年越南化妆品零售市场规模将突破30亿美元。
当前越南化妆品市场参与者较多,整体呈现出本土企业和国际品牌共同竞争的竞争格局。其中,以Cocoon、Sao Thai Duon、Lana等代表的本土企业,在越南化妆品市场上的份额占比不足10%;而韩国、日本、美国、法国和欧盟化妆品品牌,则是越南化妆品市场的主导者。由此可以看出,越南消费者对进口化妆品产品认可程度相对较高。而相较于韩国、日本、美国、欧盟化妆品品牌,中国化妆品产品性价比较高,符合当前越南地区消费者化妆品消费水平,具备一定竞争优势。
中国化妆品企业进入越南市场时可重点布局线上业务,避免在线下百货商超、化妆品专营店等传统渠道与韩国、日本、欧盟、美国、法国化妆品品牌的直接竞争,以Shopee、Lazada、Tiktok shop等电商平台,以及Facebook等社交平台为主,进行产品营销推广。根据新思界行业研究中心发布的《2025年越南化妆品行业市场现状及海外企业进入可行性研究报告》显示,越南电商目前正处于渗透阶段,社交媒体影响力近些年逐步扩大,已经成为化妆品销售的重要渠道。2024年上半年,越南化妆品线上销售额达到了26万亿越南盾,同比增长超过50%。
新思界越南行业分析师表示,如今,越南逐渐成为继中国之后的亚洲新兴化妆品消费市场,是中国化妆品企业优选出海目的地,国内化妆品企业进入越南市场时可将电商平台、社交平台等线上渠道作为重点销售渠道,充分了解越南化妆品消费群体消费需求,重点开发控油、防护、遮瑕、美白类化妆品;同时应加强化妆品合规控制,避免因产品质量问题出现的经营风险。越南化妆品产品需要接受其药品管理局的审查和上市监管,并满足《东盟化妆品指令(ACD)》相关规定。